Герой фильма Егор потомственный охотникволчатник. Он жил среди природы как жили его дед и прадеды растил дочь любил лес охотился отстреливал волков. Но вдруг его жизнь пересекается с жизнью необыкновенной ВОЛЧИЦЫ. История которая произошла между Егором и вожаком стаи умной опытной а потому крайне опасной волчицей и стала сюжетом фильма. Человеку и зверю придётся пройти через множество испытаний которые изменят их.Россия 2004год.