В фильме зрители увидят редкие записи самых известных песен в исполнении В.Высоцкого некоторые из которых были сделаны на концертах в городах России некоторые за рубежом а некоторые на частных квартирах друзей за столом на кухнях. Свидетели исполнения этих песен и сегодняшние звезды воспитанные на песнях Высоцкого известные актеры режиссеры друзья и родственники Высоцкого о том как создавались эти песни Высоцким и как он отрабатывал их и совершенствовал на своих друзьях первых слушателях. Как песнями он мог завоевать в считанные минуты сердца самых неприступных и известных женщин. Как легко перевоплощался он в героев своих песен да так что многие считали его то летчиком то уркой то циркачом