Часть 3: Баллада о времени 01. Владимир Высоцкий о своей аудитории, о критических публикациях в прессе 02. О фатальных датах и цифрах 03. Песня акына 04. Кони привередливые 05. Владимир Высоцкий о песне «Бег иноходца» 06. Охота на волков 07. Владимир Высоцкий об авторской песне 08. Очи чёрные. Погоня 09. Песня об обиженном Времени 10. Владимир Высоцкий о цели своего творчества 11. Конец «Охоты на волков» 12. Разбойничья 13. Мой Гамлет 14. «Гул затих, я вышел на подмостки...» 15. Купола российские 16. Песня микрофона 17. Владимир Высоцкий об отношении к популярности и творческой индивидуальности 18. Я не люблю 19. Владимир Высоцкий об официальном признании и автоцензуре 20. «То ли в избу - и запеть...» 21. Я из дела ушёл 22. Парус 23. Корабли 24. Баллада о времени