Часть 2: Диалог у телевизора 01. Владимир Высоцкий о своих пластинках и о жанре авторской песни 02. Диалог у телевизора 03. Песенка о слухах 04. Владимир Высоцкий о раннем творчестве, о друзьях юности 05. Песенка-сказка о старом доме на Новом Арбате 06. Владимир Высоцкий о своем голосе 07. Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» из сумасшедшего дома 08. Песенка о переселение душ 09. Инструкция перед поездкой 10. Она была в Париже 11. Большой каретный 12. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука 13. Владимир Высоцкий о любимых театральных ролях 14. Фрагмент спектакля «Жизнь Галилея» 15. Владимир Высоцкий о спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» 16. «Ох, как в третьем отделеньи» 17. Фрагменты спектакля «Десять дней, которые потрясли мир» 18. «Как четвертого числа...» 19. Песня о вольных стрелках 20. Владимир Высоцкий о своих песнях 21. Утренняя гимнастика 22. Песенка про прыгуна в высоту 23. Лекция о международном положении 24. Посещение Музы, или Песенка плагиатора