Идёт август 1941 г. Немцы продолжают бомбить Ленинград и его окрестности. Они разрушают пионерский лагерь откуда эвакуируют детей обратно в город. Двум ленинградским мальчишкам Мишке и Стёпке не нашлось места в машине и они вынуждены идти вместе с беженцами в город. По дороге они знакомятся с фронтовиком который потерял руку на фронте. В его руке тяжёлый чемодан. Мальчики помогают ему тащить тяжёлый багаж. Вдруг в небе показались немецкие самолёты которые начинают сбрасывать бомбы на колонну. Во время налёта фронтовик куда то потерялся а его чемодан остался у мальчишек.n Ребята со своим другом Васькой решают открыть чемодан Они обнаруживают не ценные камни для музея про которые рассказывал фронтовик а ракетницу и множество ракет. Мальчикам интересно и они начинают палить из неё. Вдруг через несколько выстрелов появляются милиционеры.nn В милиции ребятам рассказывают что с помощью таких ракетниц засланные диверсанты дают сигналы вражеским самолётам о том где располагаются наиболее важные объекты. В это время просиходит диверсия на хлебном заводе там взрывают кательную станцию. Во время этого взрыва погибает мама Миши. Мальчики горят желание отомстить и найти группу диверсантов во главе с одноруким предателем.n n