По приезде в швейцарское местечко под названием Миттернахт или Полночь Перри Мейсон намерен встретиться с лейтенантом Фредериком Ролстоном, сыном своего клиента. Там же он встречается с Гретой Кёниг, молодой женщиной, в которую Фред влюблен. Когда они идут в комнату Фреда, чтобы видеть его, они находят труп капитана Джо Фаррелла и Фреда, стоящего там с оружием в руке. Фаррелл и Фред не ладили, и Фаррелл был убит из оружия Фреда, хотя тот говорит, только поднял его с пола. Работая с инспектором местной полиции Хертом, Перри Мейсон узнает, что Джо Фаррелл был замешан в обмане, связанном с поиском нацистского золота в местном озере. Они выясняют, что в этом замешан известный доктор Клейнмен. Но когда они находят его на берегу озера, очевидно, что у них есть уже два убийства. Жертвами обмана стали двое американцев, Фрэнк Эпплтон и Алан Дерфи, а также аргентинец Хуан Карлос Рамирес. У Мейсона есть идея, кто виновен в преступлении.