Вторая часть исторической кинодилогии Сергея Герасимова, снятой по роману А.Толстого «Петр Первый». В конце XVII века Россия терпела огромные убытки в торговле, так как не имела выхода к морю. Юный царь Петр I начинает строительство русского флота и берет крепость Азов. А в среде бояр между тем зреет недовольство правлением молодого монарха...Режиссер: Сергей ГерасимовВ ролях: Дмитрий Золотухин, Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Еременко, Михаил Ножкин, Петер Ройсе, Эдуард Бочаров, Любовь Полехина, Любовь Германова, Анатолий Баранцев, Роман Филиппов, Юрий Мороз, Владимир Кашпур, Александр Белявский, Леонид Реутов, А. Кириллов, Владимир Маренков, Геннадий Фролов, Петр Глебов, В. Матвеев, Муза Крепкогорская, А. Багдасаров, А. Миронов, Сергей Шпаковский, Артем Карапетян и другие…