Андрей Калинин сдает вступительные экзамены в театральный институт. Таланта у него маловато, но зато есть бездна обаяния. К тому же он влюбляется в одного из экзаменаторов — Елизавету Каминскую — актрису, поразившую его воображение еще в детстве…В главных ролях: Константин Хабенский, Елена Сафонова, Александр Абдулов, Нина Усатова, Виктор Бычков, Юрий Кузнецов.