Трагикомедия, СССР. Производство - Киностудия Ленфильм, по заказу Государственного комитета по телевидению и радиовещаниюФильм снят режиссёром Виталием Мельниковым по одноимённой пьесе Александра Вампилова, съемки проходили в пригороде Ленинграда в районе станции Ржевка. В сюжете двое незадачливых молодых людей, студент Владимир Бусыгин и его случайный приятель Семён Севостьянов по прозвищу Сильва. Они провожают двух девушек, с которыми только что познакомились в кафе, домой в пригород в надежде на продолжение отношений. Получив от девчат отказ, они бегом возвращаются на вокзал, и опаздывают на последнюю электричку. Оказавшись холодной осенней ночью в чужом городке, ребята пытаются напроситься к кому-нибудь переночевать, но безуспешно. В одном из окон они видят отца и сына, бурно выясняющих отношения. Владимиру, случайно подслушавшему разговор, приходит в голову авантюрная идея назваться внебрачным сыном хозяина квартиры, и таким образом решить проблему с ужином и ночлегом. Андрей Григорьевич Сарафанов, музыкант-кларнетист, играет в клубе на танцах и в кинотеатре перед сеансом, добрейшей души человек, воспитавший без жены своих двоих детей, признаёт в неожиданном госте своего внебрачного сына. Реакция его была так искренна и трогательна, что во Владимире пробуждается совесть. Кроме того, сам он рос без отца, и отношение Сарафанова заставляет его невольно проникнуться взаимными чувствами. Он не может обманом отвечать на столь безграничное доверие и неожиданно понимает, что проблемы этой семьи, о существовании которой он вчера ещё и не подозревал, ему небезразличны. Младший сын Сарафанова Васенька со всей пылкостью юности безответно влюблён в женщину Наталью, живущую по соседству. Однако в их непростые отношения вмешивается Сильва, который тайком от Васеньки начинает успешно ухаживать за Натальей, но лишь для того, чтобы приятно скоротать время. Одновременно с этой любовной историей разыгрывается и другая: Бусыгин влюбляется в дочь Сарафанова Нину, но поскольку он так называемый брат, то открыто признаться ей не может и молча мучается, ревнуя её к жениху, авиационному радиоинженеру. Не выдержав в конце концов своей роли Владимир признаётся во всём Нине, которая тоже безотчётно прониклась не совсем сестринской симпатией к новоявленному брату. Они размышляют как сообщить Андрею Григорьевичу об этом. В этот момент появляется Сильва. Васенька, обнаружив его в гостях у Натальи, из ревности пытался поджечь её дом, бросив в окно зажжённый коробок хозяйственных спичек. Между Сильвой и Бусыгиным вспыхивает ссора, и Сильва в отместку сообщает папаше Сарафанову правду. Владимир вынужден во всём сознаться. Андрей Григорьевич отказывается в это верить, искренне полюбив своего названного старшего сына, и прощает ему этот обман...