События разворачиваются в Англии в 1553 году, именно тогда скончался Генрих VIII. Страна осталась без правителя. Дочь короля Мария бездетна, и ее приверженность католицизму сыграет на руку католикам, если она займет престол. К несчастью Мария умирает, и королевой становится ее сводная сестра Елизавета. Ради благополучия Англии девушке приходится от многого отказаться. Интересы страны превыше всего, особенно когда угроза независимости страны исходит сразу с нескольких сторон – Испании, Франции и папы римского. Сторонница абсолютизма Елизавета - полностью отвергла главенство папы римского, чем вызвала его негодование. В ответ ревностный католик задумал план по осуществлению свержения новой королевы. Помочь ему в этом вызвался герцог Норфолк, который занялся подготовкой свержения. Заговоры, интриги, обман - вот через что придется пройти Елизавете.