В сборник вошли: 1. Самоедский мальчик (1928)2. Царь Дурандай (1934)3. Заяц-портной (1937)4. Красная Шапочка (1937)5. Ивашко и Баба-Яга (1938)6. Кот в сапогах (1938)7. Журнал Союзмультфильма №2 (Политплакаты - Чего хочет Гитлер, Бей фашистских пиратов, Бей врага на фронте и в тылу! Крепкое рукопожатие) (1941)8. Сказка о царе Салтане (1943)9. Синдбад-мореход (1944)10. Пропавшая грамота (1945)11. Сказка о солдате (1948)12. Федя Зайцев (1948)