Режиссёр: Александра ШохаВ ролях: Анна Слынько, Алёна Кононова, Ирина Обрезкова, Елизавета Чабан, Юлия Рудина Действие разворачивается накануне празднования Всеволшебного дня. В необычном образовательном учреждении идёт грандиозная подготовка к предстоящему мероприятию. Парни планируют сделать настоящий сюрприз, а их ослепительные приятельницы по достоинству оценивают различные костюмы. Неожиданно их дорожки пересекаются с загадочной незнакомкой Марфушей, которая является оборотнем и талантливой волшебницей. Она обижена на учащихся школы Дивногорье и горит желанием их проучить. Предприимчивая интриганка пользуется удобным случаем и превращает своего главного врага Кощея в ворона, а милых учениц заведения в животных. Они пытались помочь директору, но сами угодили в крупные неприятности. Теперь им предстоит вернуть себе привычный облик. В противном случае обворожительные красавицы останутся зверьми. Сделать это будет непросто, поскольку их лишили магических способностей. В действительности Марфуша никому не желала причинять вреда. Она просто была сильно расстроена из-за того, что её не зачислили в школу. Категоричный отказ ранил её в самое сердце. Она не смогла сдержать эмоций и воспользовалась своими чарами...