Режиссёр: Владимир СаковВ ролях: Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова, Елена Шульман, Илья Бледный Действие разворачивается на территории Тридевятого государства. В огромном царстве имеется множество болот. Возле одного из них находится небольшая избушка. В лесном домике проживает хитроумная и невероятно упрямая ведьма, обладающая неоднозначным характером и роскошной гривой рыжих волос. Её соседями являются весьма изобретательный кот и неугомонный домовой. Ей хочется добиться определённого успеха в колдовстве. Чтобы научиться магии и усовершенствовать свое мастерство, ей необходимо раздобыть уникальный фолиант. Книгу заклинаний бессовестно выкрала коварная злодейка Белладонна. В один чудесный денёк Ягу навещает очаровательная Синеглазка. У неё есть личные причины поквитаться с безжалостной воровкой. Прелестная царевна предлагает рыжеволосой жительнице болотной местности объединить свои усилия и отправиться на поиски корыстной Белладонны. У неё нет ни единого повода ответить отказом. Неунывающие искательницы приключений незамедлительно отправляются в дорогу. Им предстоит отыскать бессердечную злодейку, восстановить утраченную справедливость и узнать силу настоящего волшебства...