01. Валерий Ободзинский – Эти глаза напротив (00:00)02. Тамара Миансарова - Лебеди мои (03:26)03. ВИА Поющие сердца - Листья закружат (07:12)04. Анна Герман - Надежда (10:21)05. Группа Уч-Кудук - Уч-Кудук (Live) (14:08)06. Роксана Бабаян - Чары колдовские (18:27)07. ВИА Поющие сердца - Кто тебе сказал (22:14)08. Валерий Ободзинский - Вечная весна (24:47)09. Аида Ведищева - Помоги мне (Из кинофильма - Бриллиантовая рука) (28:12)10. Владимир Макаров - Последняя электричка (32:47)11. Эдита Пьеха - Манжерок (35:16)12. Юрий Лоза - Плот (37:09)13. Электроклуб - Ты замуж за него не выходи (42:19)14. Валерий Белянин - Я вернулся домой (45:46)15. Крис Кельми - Ночное рандеву (50:38)16. Группа Маки - Так случилось (55:11)17. Игорь Тальков, Электроклуб - Чистые пруды (59:46)18. Сергей Беликов - Живи, родник (01:05:21)19. Михаил Боярский - Ланфрен-Ланфра (Из телефильма - Гардемарины, вперёд!) (01:08:27)20. Крис Кельми - Замыкая круг (01:10:49)