Фильм рассказывает нам о событиях происходящих в блокадном Ленинграде во времена Великой Отечественной Войны. Главные герои фильма семилетний мальчик Мишка его друг Гена и сестра Гены Лена. Дети как и взрослые стойко переносят все ужасы блокады. Ребята выступают с концертами в госпитале где с тяжелыми ранениями лежат многие защитники городагероя там после концертом они общаются с героями войны и узнают множество страшных историй об ужасах этой войны. Но не смотря ни на что дети верят в то что однажды советские войска отбросят фашистов от их родного города.