По повести Л.Ширяева "Внук Тальони".Отступающие белые, отобрав у Никиты Лыкова (Евгений Шутов) жеребца, оставляют ему в насмешку измученную, худую кобылу. От ветеринара Никита узнаёт, что к нему попала знаменитая орловская кобыла Любушка. Когда-то она была в конюшне наездника Лутошкина (Олег Ефремов). Спортсмен предложил коннозаводчику Бурмину прриобрести Любушку. Бурмин отправил её в своё имение. Летом 1917 года крестьяне спалили конюшни Бурмина и разобрали его коней. В гражданскую войну Любушку запрягли в тачанку. Она переходила из рук в руки, пока не попала к Никите Лыкову. Благодаря его заботливым рукам Любушка вернула красоту и силу. Но в голодный год она надорвалась и погибла, оставив маленького жеребёнка... Через несколько лет встретились Никита и Лутошкин. Наездник по достоинству оценил сына Любушки, внука знаменитого рысака Тальони. На нём Лутошкин взял главный приз.