Может ли различия веры стоять на пути невинной любви? Двое молодых людей, Эсма и Мустафа, влюбляются. Для них будущее имеет только смысл, если они вместе. В противном случае, жизнь не имеет смысла. Тем не менее, нависающих свою любовь является барьером уникальным для периода и места: Мустафа тайный христианин , когда все, включая Эсму думают, что он мусульманин. В то же время, Османская империя вводит ряд реформ, дающих христианам те же права, что и мусульманам. С этого момента, Церковь призывает тайных христиан выявить свою веру. Это создает дилемму для Мустафы он мечется между любовью и Церковью.