Жанр - сказка, мелодрама, приключенияПо сказке Евгения Шварца "Два друга". Два друга, бродячие музыканты Ян и Жан, отправляются в страну короля Каина XVIII, в полицейском государстве которого почитаются предательство и подлость. Один из них влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных.В ролях: Эраст Гарин, Лидия Сухаревская, Светлана Лощинина, Юрий Любимов, Михаил Жаров, Бруно Фрейндлих, Александр Демьяненко, Станислав Хитров, Александр Бениаминов, Рина Зелёная, Михаил Глузский, Борис Чирков, Георгий Вицин, Игорь Дмитриев, Оскар Линд, Николай Трофимов, Гелий Сысоев, Вера Титова, Александр Орлов, Борис Улитин, Анатолий Шведерский, Борис Матюшкин