Апрель 1941 года. Чтобы выяснить планы диверсионной группы работающей под покровительством немецкого посольства НКВД направляет на завод командира конной кавалерии Сергея Бирюкова и не ошибается в своем избраннике Бирюков выходит на связь с фашистским шпионом Келлером легко расправляется с его агентами Степановым и Ивановым а затем и с самим Келлером узнав от него за полчаса до взрыва что диверсия назначена на 21 июня...