Актёры: Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Чёрный, Наталья Гундарева, Аркадий Насыров, Сергей Никоненко, Пётр Щербаков, Светлана Аманова, Анна Иванова, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лилия Сабитова, Александр Клоков, Евгений Зернов, Владимир Кирсанов, Игорь Федоткин, Олег Федоткин, Николай Аверюшкин, Олег Шкловский, Анастасия Белова, Николай Корноухов, Ольга Битюкова, Юрий Гусев, Виктор Уральский, Амиран Таниа, Юрий Крашевский, Александр Блинов, Юрий Калашник, Александр Спесивец, Лев Гугняев, Евгений Семёнов, Наталья Тихонова, Владимир Пинчевский, Анатолий Кролл, Владимир Фёдоров, Владимир Кремена, Михаил Левкоев.Безумно трогательный, человечный фильм. Невозможно удержаться от слёз, хотя слёзы эти радостны, как обычно бывает при встрече с настоящим произведением искусства. Беглов, старый мастер чечётки, кумир 50-х годов, переживший славу и счастье (Евгений Евстигнеев), работает в эстрадном коллективе на должности репетитора. Помнят его только те, кто был молод одновременно с ним, а денег нет даже на диван в комиссионке. К нему обращается с просьбой обучить искусству степа (так правильно называется чечётка) активный парень Грачёв из Сибири (Александр Панкратов-Чёрный). По телевизору показывают передачу про старых мастеров эстрады, где после показа номера Беглова артиста объявляют давно умершим. Дочь от жены, народной артистки, с которой он расстался много лет назад, просит не приходить на свадьбу, чтобы не создавать путаницы с двумя папами. А когда сваленный очередным инфарктом Беглов вспоминает уже в больнице свою жизнь, самым счастливым днём, он называет "зимний вечер в Гаграх", когда молодой, стройный и красивый танцевал он при полупустом зале вместе с обожающей его дочерью... Конечно, нельзя передать всей мощности драмы в объёме аннотации, но хочу всё-таки выделить одну сцену, когда Беглов даёт пару пощёчин Грачёву - такие вот моменты и заставляют изумляться и любить кино.