Это самый кассовый фильм за всю историю советского кино, он поставлен режиссером Григорием Александровым по пьесе Ильи Ильфа и других авторов - Под куполом цирка. Действие происходит в 1930-е годы, американский цирковой аттракцион Полет на Луну приезжает на гастроли в СССР. Звезда номера цирка Мэрион Диксон завоевывает огромный успех у советских зрителей. Но, зная факты ее личной жизни, создатель номера, предприниматель немец Франц фон Кнейшиц, шантажирует и эксплуатирует ее. Руководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный номер, который может по эффективности затмить американский. Но чтобы не потерять контракт Франц устраивает диверсию против советских артистов, а когда его план рушится, пытается опозорить Мэрион перед публикой. В итоге его с позором прогоняют, а Мэрион Диксон со своим маленьким чернокожим сыном бежит из Америки и находит новую Родину и любовь в СССР...