1. Юнкера (А.Вертинский) - Александр Домогаров2. Песня о Москве из к/ф «Свинарка и пастух» - Владимир Зельдин3. Мада Люлю (из репертуара Изы Кремер) - Вера Васильева4. Эмигрантское танго (Алеша Димитриевич) – Александр Ф. Скляр5. Марш энтузиастов (И.Дунаевский – Д’Актиль) – Светлана Полянская6. Утомленное солнце (Е.Петербургский – Альвек) – Сергей Полянский7. Точно (М.Табачников – Болотин) – Ирина Крутова8. Что мне горе (С.Покрасс – П.Герман) – Дмитрий Назаров9. Ясный месяц (П.Арманд) – Ангелина Сергеева10. Журавли (автор неизв.) – Сергей Полянский11. Рио-рита – Вивальди-оркестр12. Мне бесконечно жаль – Сергей Полянский13. Палестинское танго (А.Вертинский) – Александр Ф. Скляр14. Настанет день (Фомин – П.Герман) – Ирина Крутова15. Брызги шампанского – Вивальди-оркестр16. С чего начинается Родина - Сергей Маховиков17. Тени минувшего (Харито – Френкель) – Вера Васильева и Дмитрий Назаров18. Успокой меня (А.Вертинский) – Александр Домогаров19. Окончен путь (из репертуара Юла Бриннера и Алеши Димитриевича) – Александр Ф. Скляр и Дмитрий Назаров20. Вернулся я на Родину (Фрадкин – Матусовский) - Сергей Маховиков с дочерью Сашей21. Желтый ангел (А.Вертинский) – Александр Домогаров22. Когда проходит молодость (Сорокин – А.Фатьянов) - Владимир Зельдин23. В городском саду (М.Блантер – А.Фатьянов) – Алексей Рапопорт и Дм. Назаров