Авторы находят оригинальное решение - в психиатрической больнице содержится больной Тимофеев (МакДауэлл), уверенный в том, что он и есть скончавшийся в 1938 году от язвы Юровский. Причем, ему известны такие подробности расстрела, которые мог знать только очевидец. Новый врач из столицы (Янковский) решает вылечить Тимофеева, но, поддавшись толком не объясненной в картине силе (да это и не важно), сам становится уверен в том, что он Николай II, и узнает об этой жуткой истории то, что мог знать только убиенный царь.