Основные действия фильма разворачиваются в Москве и в вымышленной африканской стране под названием Тразиланд, граничащей с другим вымышленным государством — Нагонией. В Тразиланде действие происходит в столице — Луисбурге (на протяжении практически всего фильма Луисбургом называют всю страну, а не только столицу). КГБ становится известно, что в Москве работает агент ЦРУ под кодовым именем Трианон, который передаёт американцам сведения, связанные с положением в Нагонии. В поисках шпиона КГБ выходит на научного сотрудника института экономики Ольгу Винтер. Подозрение сотрудников КГБ в шпионаже падает на её мужа Зотова, от которого Ольга ушла к Сергею Дубову. Зотов — инженер-корабел, контролирующий поставки из СССР в Нагонию. В Африку вылетает сотрудник КГБ Славин, который должен разобраться в ситуации. Славин получает первичную информацию от сотрудника посольства и одновременно сотрудника КГБ Игоря Минаева и на основе этой информации выходит на бывшего «власовца» Айвана Белью (Ивана Белого), который случайно оказался свидетелем вербовки советского специалиста американской разведкой. Славину удаётся встретиться с Белью, но тот отказывается дать показания, а потом его убивают. Славин убеждён, что убийство организовано ЦРУ и теперь возможен только один путь — вынудить сотрудников ЦРУ самим раскрыть своего агента.Тем временем руководство ЦРУ с помощью своей нелегальной резидентуры — Лоренса и Джона Глэбба в Луисбурге готовит в Нагонии военный переворот с целью установления власти проамериканской хунты генерала Огано. Неожиданно Ольга Винтер умирает. Глэбб знакомится со Славиным и Зотовым, поддерживая внешне дружеские отношения. Но при этом он разворачивает операцию прикрытия Трианона и пытается подставить под удар Зотова, скомпрометировав его перед властями Луисбурга как американского агента.В Москве генерал КГБ Константинов возглавляет разработку Трианона. Он выясняет, что вскрытие тела Винтер не проводилось по просьбе её отца, которому Дубов сообщил, что она была внебрачно беременна. Славин изучает биографию Глэбба и выясняет, что Джон Глэбб, будучи заместителем резидента ЦРУ, часто использовал своё положение в спецслужбах США для организации производства наркотиков в промышленных масштабах и транспортировки их по всему миру. Среди преступлений американского злодея упоминается, в частности, пересылка героина в выпотрошенных и начинённых этим наркотиком трупах младенцев, которых он предварительно массово закупал живыми у небогатых родителей специально для этой цели. Другой компрометирующей деталью является жена Глэбба, немка с нацистскими родственниками и обладательница крупного состояния, которую он подсадил на наркотики и держит взаперти в психиатрической клинике в надежде получить наследство. В фильме показана её индивидуальная палата-камера и интерьеры клиники, напоминающие не столько больницу, сколько фешенебельную европейскую виллу, построенную по проекту архитектора-модерниста.Тело Винтер эксгумировано. Вскрытие опровергает данные о беременности, но выявляет факт отравления неизвестным ядом. Сотрудники КГБ начинают подозревать Дубова в убийстве Ольги. Слежка за ним показывает, что он обменивается посланиями с сотрудником американского посольства, в точности так, как это было обговорено в перехваченных шифровках Трианону. Американцы передают Дубову не только микроплёнки с посланиями, но также ювелирные изделия, причём такие, какие в СССР не производятся, и это становится одной из дополнительных улик против него. Между тем, о злоупотреблениях Глэбба становится известно его начальнику Лоренсу, главе резидентуры ЦРУ в Луисбурге, и Глэбб легко принимает решение отравить его и свалить это убийство на Славина. Славин оказывается в тюрьме, однако успевает проинформировать Минаева о провокации.Когда Дубова арестовывают, он успевает принять яд. Чтобы выйти на его связного из посольства, КГБ использует загримированного сотрудника и очередную подругу Дубова — Ольгу Вронскую. Глэбб, который теперь стал главой резидентуры в Луисбурге, обеспокоенный заявлениями Славина, приходит к нему в камеру и узнаёт, что у арестованного есть документы о неприглядных делах Джона. Шантажируя Глэбба, Славин заставляет его добиться отсрочки операции с военным переворотом в Нагонии. Убедив американцев в том, что Трианон жив и действует, сотрудникам КГБ удаётся выманить атташе по культуре посольства США (он же сотрудник ЦРУ Лунс) на передачу контейнера с материалами, где его и задерживают. Взятие с поличным Лунса вынуждает ЦРУ отказаться от проведения военного переворота. В ролях: Михаил Глузский — Пётр Георгиевич Фёдоров, начальник Константинова Вячеслав Тихонов — Константин Иванович Константинов, генерал КГБ Юрий Соломин — Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ Николай Засухин — Павел Трофимович Макаров, полковник КГБ Вахтанг Кикабидзе — Джон Грегори Глэбб, заместитель резидента ЦРУ в Тразиленде (озвучивание — Константин Николаев) Алексей Петренко — Пол Дик, американский журналист, собственный корреспондент газеты «Пост» Эльвира Зубкова — Пилар — любовница Глэбба, агент ЦРУ (озвучивание — Валентина Талызина) Николай Скоробогатов — Олег Карпович Архипкин, садовник Посольства СССР в Тразиланде Георгий Юматов — Айвен Белью, он же Иван Демьянович Белый, бывший власовец Ирина Алфёрова — Ольга Викторовна Винтер, жена Зотова, любовница Дубова Ивар Калныньш — Игорь Степанович Минаев, офицер безопасности Посольства СССР в Тразиленде, сотрудник КГБ СССР (озвучивание — Сергей Малишевский) Эрменгельт Коновалов — Стау, генерал, шеф криминальной полиции Луисбурга (озвучивание — Виктор Филиппов) Леонид Ярмольник — Гречаев, сотрудник КГБ Владимир Белоусов — Цызин, продавец магазина «Минеральные воды» Алексей Розанов — Карлуччи, хозяин магазина в Луисбурге Вацлав Дворжецкий — Виктор Львович Винтер, отец Ольги, академик АМН СССР Борис Химичев — Майкл Вэлш, заместитель директора ЦРУ Владлен Давыдов — Ерёмин, заместитель министра иностранных дел СССР Леонид Куравлёв — Андрей Андреевич Зотов, инженер Борис Клюев — Сергей Дмитриевич Дубов, он же «Трианон», агент ЦРУ / сотрудник КГБ в сцене с ювелиром (5 серия, 48:40) Марина Левтова — Ольга Вронская Михаил Жигалов — Михаил Михайлович Парамонов, автомеханик советского посольства Жанна Прохоренко — Клавдия Никитична, жена Парамонова Ольга Волкова — Эмма Шанц, жена Джона Глэбба Вадим Андреев — Дронов, лейтенант, оперуполномоченный КГБ СССР Ян Янакиев — посол по особым поручениям США Николай Михеев — Павел Савельевич Озерский, художник, бывший власовец Александр Пашутин — Гмыря, сотрудник КГБ Павел Махотин — Яранцев, сотрудник архивного управления КГБ СССР Хейно Мандри — Роберт Уильямс Пол Лоренс, резидент ЦРУ в Тразиленде (озвучивание — Владимир Дружников) Людмила Солоденко — врач в полицейском участке Валентина Титова — Галина Михайловна Потапенко, подруга Ольги Татьяна Плотникова — Раиса Исмаиловна Ниязметова, подруга Ольги Владислав Ковальков — Владислав Тимофеевич, сотрудник КГБ Борис Быстров — Агафонов, майор юстиции, следователь КГБ Эрвин Кнаусмюллер — Чрезвычайный и Полномочный Посол США в СССР Константин Карельских — Роберт Лунс, советник Посольства США в СССР по культуре, агент ЦРУ (озвучивание — Александр Белявский) Юрий Волков — Ван Зэгер, представитель «Трэйд Корпорэйшн» Владимир Мащенко — Евгений Никифорович Шаргин, работник внешнеторгового ведомства «Межсудоремонт» Микк Микивер — Дональд Ги, американский экс-журналист (озвучивание — Александр Демьяненко) Эдуард Марцевич — Дмитрий Степанов, советский журналист Лембит Ульфсак — Ульрих, кинодокументалист из Западного Берлина Виктор Шульгин — Михаил Сергеевич Вогулев, академик АМН СССР, друг отца Ольги Винтер Георгий Тейх — Нелсон Грин, миллиардер Станислав Коренев — консул Посольства СССР в Тразиленде Болот Бейшеналиев — Лао, советник (озвучивание — Вадим Захарченко) Александр Павлов Георгий Светлани — Георгий Данилович Кузнецов, ювелир Калифа Конде — Марио Огано, генерал армии повстанцев в Нагонии (озвучивание — Даниил Нетребин) Гурген Тонунц — Мкртчян Аристарх Ливанов — помощник Вэлша Надежда Бабкина — камео в эпизоде «Концерт в посольстве» Юрий Заев — Геннадий Иванович Сидоренко, сосед Дубова Владимир Скляров — Фрэнк Александр Кудинов — сотрудник КГБ Николай Колчицкий — Гавриков, капитан КГБ, двойник Дубова Николай Карпов — сотрудник КГБ Алексей Смирнов — гримёр Виктор Проскурин — сотрудник КГБ у бензоколонки Александр Карин — сотрудник КГБ (нет в титрах) Георгий Мартиросян — член комиссии, производившей эксгумацию Юрий Наумцев — Фрэнк, полицейский (озвучивание — Роман Филиппов) Вячеслав Кузьменко — "Сурен Михайлович Оганесян, хирург, ученик Виктора Львовича Винтера"Съёмки. Сюжет фильма частично основан на реально имевших место событиях — под «Трианоном» в фильме подразумевается Александр Огородник, сотрудник отдела Америки Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР (УпВМ). Прототипом Виталия Славина был друг Юлиана Семёнова, сотрудник, в дальнейшем генерал КГБ Вячеслав Кеворков. Прототипом генерала КГБ Константинова являлся первый заместитель начальника контрразведки КГБ генерал-лейтенант Виталий Константинович Бояров. Прототипом генерала Петра Георгиевича Фёдорова был начальник главного управления контрразведки КГБ генерал-лейтенант Григорий Фёдорович Григоренко, одним из прототипов полковника Макарова (персонаж-склейка из двух сотрудников КГБ) явился полковник Игорь Константинович Перетрухин (в романе полковник Трухин). Прототипом Нелсона Грина, вероятно, был Збигнев Бжезинский. Прототипом журналиста Дмитрия Степанова являлся сам Юлиан Семенов. Прототипом Нагонии была Ангола, прототипом генерала Марио Огано - Жонаш Савимби, прототипом Луисбурга – Йоханнесбург. Первоначально ставить картину должна была известная по фильму «Семнадцать мгновений весны» Татьяна Лиознова. Однако против неё выступил автор сценария Юлиан Семёнов. Чтобы угодить Семёнову, консультанты из КГБ предложили сценаристу самому определить режиссёра, с которым он захочет работать. Семёнов выбрал известного мастера детективного жанра Бориса Григорьева, который до этого поставил фильмы «Петровка, 38» и «Огарёва, 6». Однако, вскоре после начала начала съёмок Григорьев был отстранён. Музыка к фильму написана композитором Эдуардом Артемьевым и представляет собой сочетание электронной музыки и прогрессивного рока. Позднее фрагменты из неё вошли в мультипликационный фильм «Подводные береты» (финальные титры). Съёмки фильма частично проходили на Кубе. В действительности на тайниковой операции была задержана сотрудница московской резидентуры ЦРУ Марта Питерсен, причём не на мосту, а во время спуска по лестнице. В фильме вместо неё действует советник посольства Лунс. Вероятно, замена была вызвана необходимостью показать обыск шпиона и его нательную «рацию» — а у Марты Питерсен она была спрятана в бюстгальтере. Однако в фильме не забыли упомянуть и её — в круг подозреваемых КГБ в шпионаже входила сотрудница посольства США Марта Патерсон. В 10-й серии при задержании Роберта Лунса офицеры КГБ снимают с его тела «рацию». В реальности сотрудники ЦРУ в Москве использовали не рацию, а радиоприёмник SRR-100 специальной конструкции для прослушивания переговоров службы наружного наблюдения КГБ, то есть определения факта слежки. В 8-й серии фильма КГБ обнаруживает в квартире Дубова шифроблокнот и успешно расшифровывает прошлые радиограммы, полученные агентом Трианоном. При соблюдении агентом правил шифрованной переписки это даже теоретически невозможно, так как после дешифровки одноразовые ключи должны немедленно уничтожаться. Очевидно, Дубов грубо нарушил инструкцию, что явилось некоторой гиперболой по отношению к действиям его реального прототипа: «К величайшему удивлению следователей, были обнаружены рассованные по различным книгам листы уже расшифрованных передач. Поразительно, но американский агент не уничтожал их, вопреки строжайшей инструкции». По мнению полковника Перетрухина, «Огородник в силу своей самовлюблённости не мог уничтожить эти документы, так как там почти всегда присутствовали слова похвалы в его адрес». В реальности Огородник ездил на чёрной «Волге» с номером 42-92 МКЩ; в фильме же его «Волга» — светлого цвета, а чёрная «Волга» оставлена для генерала КГБ Фёдорова. В 10-й серии во время операции в Парке Победы генералу Константинову докладывают: «В посольстве США освещены все окна на 4 этаже». В реальности резидентура ЦРУ размещалась на 7 этаже посольского здания. День премьеры был согласован в Политбюро ЦК КПСС. Предполагалось, что фильм должен отвлечь советских граждан от Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, которую бойкотировал СССР.