01. Заходите к нам на огонёк (00:00)02. Левый берег Дона (02:59)03. Ночной гость (06:57)04. Свечи (10:43)05. Наколочка (14:50)06. 3-е сентября (18:44)07. Еврейский портной (24:40)08. Обожаю (28:33)09. Утиная охота (31:41)10. Скрипач Моня (36:34)11. Крещатик (40:27)12. Вязаный жакет (45:01)13. Душа болит (48:53)14. Пальма-де-Майорка (53:29)15. Гоп-стоп (57:54)16. Моя Одесса (01:01:25)17. Сингарелла (01:05:51)18. Марджанджа (01:10:21)19. Казачий Дон (01:13:37)20. Таганка (01:17:38)