Три крепких парня Роберт Мармадьюк Хайтауэр Педро Рока Фуэрте и Уильям Кирни грабят банк в городке Уэлком и пытаются уйти от погони через пустыню. Потеряв лошадей во время песчаной бури они прибывают к колодцу Террапин Тэнкс где застают рожающую женщину. Родив ребенка женщина умирает а ее последними словами были мольбы о спасении младенца. Парни решаются доставить новорожденного в Новый Иерусалим. Опасное путешествие наводит бандитов на мысли о боге религии и их предназначении на этой земле. Пройдя многие мили через песчаные холмы пустыни до городка добирается только Хайтауэр. Шатаясь он входит в город с младенцем на руках накануне Рождества. Шериф готов снять обвинения если бандит откажется от прав на ребенка но Хайтауэр решает посвоему