Две сестры, бежавшие от войны в северо-восточном Китае, в поисках лучшей доли прибыли в Шанхай и получили приют. Старшая Сяо Юнь была вынуждена заниматься проституцией, а младшая Сяо Хо становится певицей в местном борделе. Между Юань Мучжи КитайСяо Хо и живущим в доме напротив музыкантом Сяо Чэнем завязывается дружба. Но бордель есть бордель. Один из посетителей, гангстер господин Гу, предложил хозяевам продать ему молодую певицу…