Джек Бендер СШАМолодая Америка. Идёт гражданская война между севером и югом за отмену рабства. Чернокожий помощник колдуна, Гидеона Проспера, Ариель не хочет больше служить чернокнижнику, но Проспер просит помочь ему в последний раз…