Камера показывает нам Тома, вылетевшего из дома и вместе с ним Джерри и Спайка. Джерри подбирает у гаража кусок трубы, к нему подбегает Том, вооруженный сковородой, и Спайк с бейсбольной битой. Все бьют друг друга куда попало по очереди. Внезапно Спайк останавливает драку и говорит: «Так, стойте!» и отдышивается. Пес говорит Тому: «Коты ведь могут уживаться с мышами?» и оробевший Том с готовностью кивает. Потом Спайк говорит Джерри: «А мыши ведь тоже могут дружить с кошками?», на что мышонок сначала отрицательно качает головой, но после грозного взгляда пса соглашается. После этого Спайк говорит: «Ну что ж, тогда давайте заключим перемирие!» После камера показывает нам комнату, Спайка, подписывающего договор, Тома и Джерри, раскачивающегося на штампере. Договор гласит:Кот, мышь и песСоглашаются жить дружноИ мы не нарушим этот договор никак,А кто нарушит, тот — ВОНЮЧКА!Том, Джерри и ваш покорный слуга — СпайкПосле этого трио становится друзьями.Потом, камера показывает нам комнату. Раннее утро. На подушках лежат Том, Спайк и Джерри. Том случайно проглатывает лепесток, залетевший в окно, просыпается, поправляет Джерри одеяло и продолжает спать. Спайк храпит слишком громко, и случайно будит Джерри. Джерри заправляет вывалившийся язык Спайка назад в рот, закрывает его (чтобы прекратился храп), и заботливо прикрывает губами выступивший собачий зуб. Внезапно звонит будильник. Спайк его выключает, подставляет под Тома палочку, чтобы тому было удобнее спать и сон продолжается. Палка падает, Том и Джерри просыпаются и умиляются, видя, как Спайк расставляет стаканы для завтрака. Том чистит Джерри зубы, прочищает ему салфеткой оба уха (одновременно!). Друзья поспевают к завтраку. Помогая друг другу, они садятся на стулья, и Спайк разливает по стаканам молоко под линейку (себе отлив больше других, поскольку он тут самый большой). Друзья завершают «трапезу» и чистят зубы зубочистками, что после питья молока, понятно, бессмысленно.Джерри отправляется погулять, и тут помойный кот Бутч берет мыша, кладет его на «блюдо» (крышка от мусорного бака) с гарниром из объедков и решает закусить. В этот момент из дома выходит Том. Он в ужасе. Том побегает к Бутчу, отбирает у него Джерри и вмазывает помойному коту крышкой от бака. Том берет Джерри, очищает мышонка от пыли и отправляет его домой, умилённо на него глядя. Бутч в шоке: как кот может дружить с мышью? Бутч с видом дебила бьет себя по башке кирпичом.Позже, мы видим чужого пса, грызущего кость. Он замечает Тома, хватает кота и кладет его на тарелку. Гурман втыкает коту в рот яблоко и придаёт его хвосту форму поросячьего хвостика, как если бы Том был фаршированным поросёнком. Только пёс собирается съесть Тома, как его спасает Спайк. Чужой пёс ломает зубы, не успев съесть ими Тома, и Спайк выбивает псу оставшиеся. После этого обеспокоенный бульдог говорит своему Тому: «С тобой все хорошо, приятель? Скажи что-нибудь!» Том не может говорить из-за яблока во рту. Спайк проталкивает яблоко в пищевод, но оно не может пройти и Том задыхается. Спайк весьма эффективно дает Тому по голове и злополучное яблоко наконец-то проходит через пищевод.В следующей сцене мы видим, как три друга вместе шагают по улице. Они видят грязь на дорожном переходе, и только Спайк собирается прикрыть её снятой с себя шкурой, как всех друзей обливает этой же грязью проезжающая мимо машина. Друзья, чьи лица покрыты грязью, выглядят как карикатуры на чернокожих. Машина оказывается грузовиком по доставке мяса. Из грузовика случайно выпадает завернутый в бумагу сочный кусок мяса, к которому подбегают друзья. Уже через несколько секунд мясо поджарено, и друзья принимаются за трапезу. Но возникает конфликт из-за дележа: кому сколько достанется? Так называемые «друзья» ожесточенно дерутся за кусок. Спайк и Том тянут кусок к себе, а Джерри к себе. В итоге этого «перетягивания каната» мясо падает в водяной сток и оттуда в канализацию. Из-за этого инцидента с мясом Том, Джерри и Спайк разрывают свой мирный договор, и все опять начинается по-старому: они подбегают к гаражу, хватают своё былое оружие и бьют друг друга куда попало по очереди.