Том пытается подманить Джерри сыром, подвязанным на веревку. Мышонок безуспешно пытается схватить сыр и забегает за угол, преследуя «убегающую» добычу. Там его ждет Том. Кот роняет на Джерри утюг, но в последний момент мышонок подставляет под удар ногу Тома. Джерри убегает наверх, и кот за ним. Оба соскальзывают вниз по перилам, и Джерри везёт: во время вилки он соскальзывает на правильную тропу, а Том — на левую, и в итоге кот врезается часы с кукушкой.Погоня продолжается. Том берет мехи у камина и всасывает Джерри, когда тот почти успевает вбежать в свою нору. Том издевается над мышом, выдувая его вверх и всасывая его обратно. Наконец Джерри цепляется за тарелку на полке, падает вместе с ней на мехи и в момент приземления разбивает тарелку об кота. Мышонок убегает и прячется в банке, находящейся в коробке с надписью «Юный химик». Как только кот уходит от места действия, Джерри вылезает из набора и обнаруживает, что он наполовину невидим. Причина проста: мышонок спрятался в банке с невидимыми чернилами! Джерри понимает, что он может неплохо повеселиться, ныряет в чернила, пробегает по всей гостиной и, невидимый, сьедает все трюфеля в вазе. Тем временем Том поставил ловушку с сыром около норки мыша, а сам ждёт в засаде с занесённым утюгом. Джерри-невидимка сьедает весь сыр. Озадаченный кот ставит утюг на стол и проверяет ловушку. Невидимый Джерри опять роняет утюг на ногу Тома. После этого мышонок вставляет хвост Тома в электрическую розетку. Тома закоротило, он убегает за кресло и еле дышит. Наконец, отдышавшийся кот идет полакать молока. Но и тут мышонок-невидимка ему надоедает: он выпивает всё молоко. Испуганный такими событиями Том подбегает к зеркалу, чтобы удостовериться, не болен ли он. Кот решает, что всё это — галлюцинации, и если отдохнуть, то беда пройдёт сама собой. Невидимый Джерри подходит к спящему коту, вставляет ему между пальцев коробок со спичками и поджигает их. Том чувствует жару, видит огонь и быстро тушит ногу. После этого кот в ужасе слышит, что рояль играет сам по себе, без пианиста (на самом деле это опять Джерри). Кот глядит внутрь рояля, и тут Джерри едва ли не отсекает ему голову, опустив на него крышку рояля. Тут Том видит тень Джерри, поедающего банан, и всё проясняется. Кот удачно попадает книгой по голове мышонка-невидимки. Джерри убегает на кухню, захватив с собой яблоко. Том мигом вбегает в кухню, глядит под холодильник, и оттуда выкатывается огрызок от яблока. Том берет банку с мукой, рассыпает её по всей кухне и становится в укрытие со сковородой. Из-под холодильника выходит невидимый Джерри, Том видит его следы на муке и наносит удар.Кульминационный момент.Внезапно на муке появляется надпись «промахнулся» и тут Джерри убегает из кухни, в то время как кот продолжает попытки его ударить. Том ловит Джерри, но мышь снова выскакивает у него из рук, больно закрутив ему усы вместе со шкурой на морде. Тогда Том решает применить другую тактику: он берет штору, прячется за угол, и, когда Джерри пробегает рядом с ним, Том накрывает мыша и лупит его книгой. Но и тут Джерри ускользает из лап Тома. Мышонок берет из гардероба клюшку, тщательно нацеливается и бьет ей Тома по заднице (Том был слишком занят, полагая, что всё ещё избивает пойманную мышь).Разъяренный Том бежит за Джерри во двор. Там мышонок-невидимка бьет клюшкой Спайка и передает оружие Тому. Злой Спайк думает, что это Том во всем виноват. Пёс берет клюшку и гоняет Тома по городу, попутно избивая его клюшкой. Теперь, Джерри может отдохнуть. Мышонок ложится на подушку и выпивает шоколадное молоко из миски. Случилось чудо: Джерри снова стал видимым! Вероятно, потому, что его шкурка — тоже шоколадного оттенка.