Звучит «жуткая» музыка — пародируется жанр фильма ужасов. Камера показывает нам дом Тома и Джерри, на пороге которого стоит две пустые бутылки молока. Молочник заменяет их двумя полными. Из подвального оконца высовывается рука и забирает одну бутылку. Рука принадлежит Тому, который бежит с добычей в гостиную. Том выливает содержимое в свою тарелку и прячет уже пустую бутылку. Когда кот лакает молоко, он видит, что Джерри тоже наслаждается питьем. Джерри убегает в нору, Том баррикадирует её большой тумбочкой. Но мышонок все равно выходит через выдвижной ящик. Когда Том снова наслаждается молоком, он видит, что чья-то соломинка высасывает его лакомство. Кот глядит вверх и видит молочного вора — Джерри. Том берет полено из корзины и бьет… себя, так как Джерри успевает вовремя подпрыгнуть. Мышонок приземляется на сформировавшуюся шишку и становится в позу балерины.Это означает погоню, во время которой Джерри забегает в шкатулку в гардеробной. Том прячет шкатулку в сундучок, сундучок в сундук, и т. д., и наконец предпоследний по величине сундук — в сундучище, по принципу матрёшки. Кот закрывает гардеробную на ключ и проглатывает его. Только Том запирает комнату, как он видит, что Джерри даже в неволе пьет его молоко, проделав дырки в ящиках и пропустив через них свою систему соломинок. Кот сталкивает сундук в подвал, берет миску, ставит её в сейф, и запирает его на кодовый замок. Только Том отходит от сейфа, он слышит странные хлюпающие звуки. Кот открывает сейф и в ужасе видит, что Джерри опять пьет его молоко: он проделал дырку в сейфе. Том выхватывает молоко и закрывает сейф. У него в голове появляется идея…….Том готовит свой смертельный эликсир.Следующие кадры показывают подвал с лабораторными средствами. Том смешивает в своем молоке различные химические элементы, такие, как нафталин, аммиак и другие. Том окунает ложку в свой яд, и у нее обугливается кончик. К яду подлетает муха, и, когда она пробует молоко, сразу же умирает. Довольный Том несет свой эликсир к норе Джерри и уходит в укрытие. Джерри выходит из норы, пробует молоко и выпивает его все. Джерри, по мнению Тома, умирает, но тут с мышонком происходит волшебная трансформация: он становится супер-сильным. Мышонок-силач грозно надвигается на Тома. Тот пытается ударить монстра словарём — но Джерри, ничуть не пострадав от удара, с лёгкостью разрывает толстенную книгу, как тонкую бумажку. Том несколько раз ударяет чудовище кочергой, но все тщетно. Том прячется за дверью, но Джерри попросту сносит эту дверь. В отчаянии, Том прячется в сейф, но Джерри проделывает своим кулаком (!) в броневой двери дырку и через неё вытаскивает Тома. Джерри кидает беззащитного кота об сейф, берет его «за грудки» (за шерсть на груди), и раз за разом бьет Тома головой об дверь сейфа.Но тут действие трансформации оканчивается. Том злобно прищуривается на уже маленького и неопасного Джерри. Мышонок пытается снова выпить эликсир, но Том отрывает его от тарелки. Кот готов съесть Джерри, но… мышонок всё-таки успел сделать один глоток. Джерри снова силач, он хватает Тома за усы и швыряет его об пол то налево, то направо. Но из-за слишком маленького количества выпитой жидкости Джерри вскоре снова становится нормальным. Мышонок опять бежит к тарелке, но Том опрокидывает её ногой, разлив остатки. Погоня переходит на кухонную тумбу. Джерри скрывается за вафельницей, и Том останавливается возле нее поискать Джерри. Джерри выходит из-за вафельницы, засовывает туда хвост Тома и включает аппарат. Том кричит от боли: из его хвоста сделали вафлю! Джерри убегает в холодильник, Том туда заглядывает, но Джерри оставляет кота в дураках, пнув Тома в холодильник и заперев кота. (Холодильники тех времён открыть изнутри было невозможно.) Том пытается когтем вскрыть верх холодильника, как консервную банку, а Джерри тем временем бежит в подвал и в свою очередь смешивает зелье, правда, с другим составом. Выбравшийся Том врывается в подвал, мышонок пытается убежать, но слишком поздно: Том прижимает его хвост лапой к полу, берет тарелку, мечет в Джерри сатанинские взоры — и жадно выпивает молочный эликсир. Сначала кот увеличивается в разы… но потом вдруг становится меньше Джерри из-за неправильного состава зелья (Джерри использовал белый обувной крем при приготовлении эликсира!). Джерри ударяет крошечного кота по физиономии, происходит какая-то реакция, и Том становится еще меньше, размером с блоху. Мышонок пользуется этим и наказывает кроху-Тома как следует: начинает гонять его по дому мухобойкой, что явно продлится до тех пор, пока эффект зелья не закончится.