Джерри мирно спит в норке, но его будит стук в дверь. Мышонок, не торопясь, открывает дверь и видит перед собой малыша-мышонка и записку. Малыш активно бегает по дому Джерри. В записке говорится:ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗАБОТЬТЕСЬ ОБ МАЛЕНЬКОМ НИББЛЗЕ — ОН ВСЕГДА ГОЛОДНЫЙ.P. S. КОРМИТЕ ЕГО МОЛОКОМДжерри думает, где бы взять молоко и ему на глаза попадается миска Тома. Джерри пытается достать молоко, но Нибблз выбегает из норки и прыгает с носа Тома в миску. Том замечает это и просыпается, мыши прыгают в тарелку и немного молока попадает на Тома. Удивленный, Том пьет молоко из тарелки. Камера показывает нам мышат, прячущихся в молоке и задерживающих дыхание. Всё хорошо, пока Том не заглатывает Нибблза с тарелки. В ужасе, Джерри выскакивает из тарелки и ложкой вытаскивает Нибблза изо рта Тома. Начинается погоня. Мыши бегут в норку, Нибблз забегает в неё, но Джерри ударяется головой об стену в самый последний момент. К счастью, Нибблз быстро тянет Джерри в норку, а Том врезается в стену.Вскоре мыши придумывают другой план по выпиванию молока из миски Тома. Джерри строит длинную систему соломинок, вставленных друг в друга, и дает Нибблзу сосать через неё молоко. Но Том уже начеку. Кот берёт соломинку и всасывает через неё Нибблза, стремясь «доставить» его таким способом в свой рот и сожрать. Джерри выскакивает из норы, подбегает к Тому раньше, чем тот успел «дососать» Нибблза до своего рта, и зажимает соломинку у самой пасти Тома. Том удивлён. Джерри резко дует в систему соломинок — и выдувает Нибблза обратно в нору. Том, раздраженный результатом, гонится за Джерри, и перед тем, как тот вбегает в нору, кот передвигает нору Джерри в другое место на стене (традиционный гэг). Мышонок врезается в стену (в то место, где только что была нора), и Том хватает Джерри. Тогда Нибблз бьёт Тома молотком по ноге. Яростный Том продолжает погоню за мышами, но вдруг Джерри останавливает удивлённого Тома, дает Нибблзу выпить молока из миски, и Нибблз плюёт в Тома молоком.Мыши прячутся в гардеробном шкафу, и Том начинает таранить дверь. Джерри видит черный крем для обуви, и у него появляется идея. Джерри выходит из шкафа, замаскированный под чёрную женщину в головном платке. Мышонок обращается к коту: «Как поживаете, Мистер Том?» и манит за собой Нибблза, замаскированного под черного малыша: «Эй, доченька, пошли!» Мыши раскрывают себя, когда с Нибблза падает юбка, открывая его незакрашенную серую шерсть. Погоня продолжается, по её ходу Джерри вырубает Тома сковородой на несколько секунд.Джерри даёт сковороду Нибблзу, и Том начинает бегать за Джерри вокруг стены. Вместо того, чтобы бить сковородой Тома, Нибблз раз за разом ударяет Джерри (нечаянно, потому что делает замах слишком рано). На третий раз Джерри берет сковороду и показывает Нибблзу на Тома, как бы говоря: «Бей его, а не меня». Нибблз делает знак, что понимает, больно ударяет изумлённого Тома сковородой, и мыши залезают под ковёр. Том берёт бутылку, заходит с другой стороны ковра и ловит Джерри в бутылку. Нибблз дразнит кота и снова залезает под ковёр. Том берёт стопку книг, плотно кладет их на горлышко вертикально стоящей бутылки (чтобы Джерри не опрокинул бутылку и не вылез наружу), а сам рвется в погоню за маленьким Нибблзом, которого уже некому защитить. После небольшой погони Том загоняет Нибблза в угол. Том безжалостно ударяет Нибблза мухобойкой по заду. Джерри, увидев издевательства Тома над своим «дитятей», проламывает стенку бутылки, набрасывается на кота и избивает его до полуобморока.Заключительный момент показывает злого Джерри, стоящего с шипастым молотком для обивания мяса, и испуганного Тома, кормящего Нибблза молоком с ложечки. Стоит Тому выйти из повиновения — и кот получит молотком.