Бульдог Спайк пытается заснуть, но ему мешают шум и гам погонь Тома и Джерри. Спайк берёт Тома за грудки и говорит, что раздерёт кота на части, если услышит шум, вне зависимости от того, кто его произведет. Джерри понимает, что может основательно испортить коту жизнь. Спайк швыряет Тома через всю комнату на диван.Спайк предупреждает Тома.Спайк опять ложится спать. Том вздыхает с облегчением — и вдруг видит Джерри, намалевавшего на стене карикатуру на Тома и сделавшего под ней подпись «ВОНЮЧКА». Мышонок успешно провоцирует кота на погоню. Том летит за Джерри, но тот угрожает разбудить Спайка при помощи ложки и сковороды. Мышонок бьёт Тома ложкой, Том в ярости пытается на него наброситься, но Джерри снова угрожает коту разбудить Спайка. Том тайно обходит комнату кругом, оказывается за спиной у Джерри и внезапно вырывает у него из рук предметы. Джерри вытягивает розетку. Том спотыкается на шнуре и летит в стол с бокалами, но отталкивает стол от себя в воздухе и заменяет его подушкой.Только Том успевает перевести дух, как видит, что Джерри готовится выстрелить из ружья. Кот в отчаянии затыкает дуло двустволки пальцами — и после того, как Джерри спустил курки, Том обнаруживает, что его пальцы кошмарно распухли. Вдруг Том видит, что Джерри обрушивает на пол высокие часы-ходики, и никак к ним не успеть, не предотвратить их падение. Тогда Том затыкает уши Спайка, чтобы пёс не услышал звук падения.После этого Джерри сбрасывает лампочки с полки — одну за другой. Том удивительным образом ловит их всеми четырьмя конечностями и даже своим ртом. Джерри засовывает хвост Тома в розетку и кот зажигается, как ёлка на Рождество. Мышонок подкладывает под ноги кота ролики и тот летит в Спайка. Пес пробуждается от шума разбитых лампочек, которые уронил кот, но Том усыпляет пса, спев ему переделанный вариант колыбельной Rock-A-Bye Baby: «Баюшки-бАю, спи, милый пёсик, баюшки-бАю, тра-ля-ля-ля… (меняет мотив на колыбельную Брамса) Спи-усни, отдохни, Затвори злые очи, Ты урод, ты дурак, Вот и спи дальше так».Том, уже усыпивший Спайка, иронически смотрит на отчаянные попытки Джерри разбудить пса.Кот выливает в рот (и даже нос) бульдога целый флакон сильного снотворного. Когда Том заканчивает процедуру и поднимает веки собаки, на глазах Спайка появляется сообщение «В ПОЛНОЙ ОТКЛЮЧКЕ». В это время Джерри приносит барабан и стучит по нему изо всех сил, но без эффекта. Для демонстрации того, что капли действуют, Том играет на шумных инструментах возле пса, и даже колотит того по голове (а Спайку хоть бы что). Джерри изумлён. Том с видом триумфатора показывает мышонку пустой флакон из-под хлоралгидрата. Челюсть у Джерри со стуком отваливается, и он погружается в депрессию. Мышонок уходит на кухню и пишет своё завещание: «Моя последняя воля — Я, Джерри, оставляю моему любимому коту Тому всё своё имущество — заварной пирог с кремом. Подпись — Джерри.» Том читает завещание и радостно восклицает: «Пирог с заварным кремом? Давай его сюда!» Но он получает не пирог, а пирогом… в лицо.Погоня продолжается в полную силу, пока Том не останавливается в ужасе, увидев рычащего Спайка. Хотя через несколько секунд мы видим, что Джерри спрятался под подбородком Спайка, растянул его губы, обнажил зубы, шевелит его мордой, а сам имитирует рык. Джерри обнаруживает, что его раскрыли, и кусает Тома за нос.Момент истины.Убегая от Тома, Джерри пытается разбудить Спайка, но опять безуспешно, и это отмечает сообщение на глазах Спайка «ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОТКЛЮЧКЕ». Мышонок видит, как Том заносит над ним молоток, и убегает. Джерри бежит к столу, достает из-под него огромный молот и «любезно» вручает его Тому вместо маленького молотка. Том принимает «дар» в обмен на маленький молоток, но, перед тем, как кот наносит удар большим молотом, Джерри успевает ударить его маленьким молотком по ноге.У Тома в зобу дыханье спёрло, когда он видит, что Джерри подложил под Спайка связку динамита с зажжённым фитилём. Кот пытается вытащить связку из-под пса, но тот просыпается и принимается рычать. Том улыбается Спайку, «деликатно» запихивает взрывчатку обратно под тело Спайка и убегает. Динамит взрывается, и разъярённый, частично лишившийся шкуры Спайк бежит за Томом. В конце мультфильма мы видим избитого Тома, качающего колыбель со Спайком. Джерри тоже спит в колыбели, и показывает Тому знак «НЕ БЕСПОКОИТЬ».