Маленькая девочка по имени Нэнси (восьмилетняя хозяйка Тома, у которой, как и у Мамочки-Два Тапочка, не показывается в кадре голова), играет в дочки-матери и навязывает Тому роль малыша. Она даёт Тому бутылочку с молоком и говорит, чтобы Том не смел покидать детскую кроватку, пока она ходит за новым платьем (тоже часть игры в дочки-матери). Нэнси уходит, и Том, поначалу недовольный, мало-помалу входит во вкус своей роли. Он пьёт молоко из соски в разных позах, корчит из себя младенца и трясёт погремушку. Джерри за этим удивлённо наблюдает, а потом залезает на шкаф и начинает пародировать Тома — корчить из себя младенца. Том в ярости, и начинается типичная погоня. Джерри забегает в кукольный дом и ставит табличку «Закрыто на карантин». Том открывает окошко домика и видит, как Джерри в игрушечной ванне демонстративно трёт самому себе спинку. Джерри видит Тома, визжит, как застуканная нагишом в ванне женщина (намеренно, чтобы поглумиться над Томом и обескуражить его), и убегает в спальню домика. Джерри прыгает в постель, и вдруг из неё выскакивает кукла. Джерри надевает платье и парик куклы и пытается выйти из домика, но наступает на подол платья и раскрывает себя — становится виден его мышиный хвост. Джерри убегает в дом, но Том в такой ярости, что срывает его крышу. Приходит Нэнси и укладывает Тома в кроватку, и говорит, что если он опять что-нибудь натворит, то она накормит его касторкой. Нэнси уходит, и Том опять строит из себя малыша. Джерри зазывает в дом друзей Тома: Бутча, Обалдуя из Sufferin' Cats! и Топси. Они видят Тома и смеются над ним. Том злится, но кот Бутч натягивает ему на лицо подгузник. Том основательно расслабился в своей колыбельке, с тремя котами ему не совладать. Они выпивают молоко Тома, грубо раскачивают его кроватку и бросают Тома в аквариум. Бутч устраивает «хирургическую операцию» по высушиванию Тома. Бутч пародирует хирургов, Топси использует молоток в качестве анестезии, Обалдуй играет роль помощника хирурга. После «операции» коты поют песню Кармен Миранды «Mama Yo Quiero» («Хочу к маме!»), используя Тома в качестве музыкального инструмента. Топси при этом даже пародирует знаменитую певицу, прославившуюся этой песней. Приходит Нэнси, и коты в страхе удаляются со сцены. Девочка сердится на Тома, скармливает ему полную ложку касторки, и он бежит к окну, чтобы вырвать. Джерри смеётся над Томом, но опрокинутая бутылка касторки даёт струю, которую нечаянно проглатывает Джерри. Джерри тоже бежит к окну, и оба рвут, перегнувшись с подоконника.