Том смотрит, как Джерри бегает внутри пустого аквариума, и каждый раз, как мышонок готов оттуда выбраться — наглый кот щелчком сталкивает его обратно. Внезапно в дверь звонят, и Том прячет Джерри в каталожный ящик с буквой «М» (Джерри ведь мышь). Мамочка-Два Тапочка подходит к двери, и после разговора выясняется, что она временно приютила в доме кошечку по имени Тутс. Том, подобно волку из Друпи, приходит в возбуждение и наводит на себя красоту. Тутс ему улыбается во время его грациозной походки. Том предлагает ей рыбку из аквариума, а затем канарейку из клетки, но киска качает головой, как бы говоря, что она не хочет ни то ни другое. Том выпускает Джерри из ящика с картотекой, и тот пытается убежать. Во время этого Том читает журнал, и ловит Джерри, когда тот почти исчезает в норе. Том подсаживается к Тутс. Тутс улыбается и понемногу начинает влюбляться в Тома. Том «заставляет исчезнуть» Джерри, хотя камера показывает, что кот держит его хвостом. Через некоторое время он обводит руку вокруг её шеи и показывает мышь. Тутс влюбляется в котика. Том показывает коробку с шоколадом, и там оказывается Джерри. Том опять заставляет мышонка «исчезнуть». Но в этот раз Джерри мстит Тому, воткнув в его зад иглу. Том вскакивает с криком в воздух и чуть не приземляется на иголку, изогнувшись и «затормозив» в воздухе (один из типичных гэгов в сериале). Мышонок бежит от Тома к телефону, кричит в трубку «На помощь! Караул!» и опять убегает. Джерри добегает до проигрывателя и прыгает с него. Том прыгает и приземляется на кучу дисков. Кот нажимает кнопку «поменять диски», забыв, что именно он сидит на них. После этого Том при помощи автоматической ручки для переставления дисков приземляется на вертящийся круг для диска и начинает «играться мелодия». Джерри нажимает на кнопки и Том меняет форму в зависимости от мелодии: буддист, танцор танго (во время этого исполнения Джерри бьет его по заду) и просто Том. Джерри увлекается и случайно выключает проигрыватель, но, когда Том готовится к прыжку, Джерри успевает снова его включить. В конце концов проигрыватель разлетается на кусочки, а Тома выгоняют прочь.Джерри тоже понравилась Тутс. Он, как и Том, тоже наводит на себя красоту, подходит к ошарашенной Тутс, целует её, и гордо удаляется в свою норку.