Действие происходит в доме ночью. Том слушает по радио шоу страшилок «Колдовской час». Во время рассказа на Томе шерсть встают дыбом, сердце вскакивает до горла, и по спине идут такие холодные мурашки, что на конце кошачьего хвоста образуется ледяная глыба. «А потом дверь скрипнула, и чудище вошло…». Том пугается и прыгает в вазу. Джерри наблюдает происходящее и решает испугать Тома. Том слышит шум крутящейся шторы, за которую потянул Джерри, и от страха вскакивает на обогреватель. Джерри увеличивает давление пара и запускает кота в воздух. Том убегает за дверь шкафа и вытирает пот. Тем временем Джерри прячется за ночной рубашкой Мамочки-Два Тапочка, надетой на пылесос, и включает его. Том шокирован и не может глядеть назад, показывая пальцами, будто говоря: «Он там, да?» Джерри включает втягивание, и Тома засасывает в пылесос. Том панически хватается за всё, что попало, и наконец, удерживается на колонне. Но его девять жизней (Том в красной жилетке с номером жизни на ней) выскакивают одна за одной. Девятая кусает Тома за хвост и кот с криком продолжает убегать от «призрака», но врезается в стену. Жизни снова входят в Тома, и только жизнь 9 ненадолго остается на экране для того, чтобы помахать руками в знак своего триумфа, и тоже входит в кота. Том видит, что «призрак», так сильно его напугавший — не кто иной, как Джерри. Мышонок продолжает раздувать и сдувать ночную рубашку и приглашает Тома посмеяться вместе с ним. Через несколько секунд Джерри понимает, что Том стоит прямо рядом с ним, а не там. Джерри убегает от кота на пианино и пытается опять его напугать, но Том продолжает погоню. Мышонок спрыгивает с пианино и ударяет Тома фурнитурой. Мамочка-Два Тапочка просыпается от всего этого, и думая, что в доме находится вор, вооружается скалкой. Том приходит с другого угла стены и видит Мамочку в ночной рубашке. Том думает «Опять этот Джерри строит из себя привидение!» — и набрасывается на хозяйку, кусая её за седалище.Мамочка-Два Тапочка, как всегда, выкидывает Тома на улицу. Джерри, спрятавшийся от Тома в банке с мукой, вылезает весь белый. Видя свое искажённое, растянутое отражение в вазе, он всерьёз пугается («Ой, призрак!») и убегает в свою норку.