Либретто: Утомленную прожитыми годами Принцессу пришли поздравить с Днем Рождения родители, гости и придворная челядь. Неожиданно приперся черный колдун со своим дружком-геем, который одновременно туповатый Принц. Черный колдун дарит принцессе волейбольный мяч. На радостях, все начинают играть в волейбол. Принцу принцесса не понравилась, он играет против нее в другой команде. Опасаясь, что Принцесса охмурит Принца, черный колдун на всякий случай стукает Принцессу мячом по затылку, отчего та впадает в летаргический сон. Принц в ступоре, не понимает, что происходит. Черный колдун успокаивает Принца – нам и без нее хорошо вместе. Смышленая служаночка тащит Принца к спящей Принцессе. По дороге служаночка объясняет Принцу, что испытав шок от его поцелуя, Принцесса возможно очнется. Принц целует Принцессу, та приходит в себя, оба в растерянности. Принцесса быстро соображает, как использовать открывшийся шанс, и крепко обнимает Принца. Принц трепыхается, но вырваться из цепких ручонок Принцессы ему не удается. Все счастливы. Бедный Чайковский!