Этот двухсерийный фильм продолжает повествование фильма «Фронт без флангов», действие происходит зимой 1943 — в начале 1944 годов.Отряд во главе с опытным чекистом майором Млынским успешно сражается в Черных лесах с карателями и с регулярными частями гитлеровской армии. На Большую землю идут ценные разведданные. По доносу предателя гестаповцы арестуют жену Млынского и его сына Володю, желая с их помощью заманить командира отряда в ловушку. Однако стойкость супругов Млынских и помощь подпольщиков, оставленных в городе, срывают все планы карателей.— 1978 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых — сценарист Семён Цвигун, режиссёр Игорь Гостев, оператор Александр Харитонов, художник Александр Самулекин, актёры Олег Жаков, Игорь Ледогоров, Галина Польских (за первый и второй фильмы кинотрилогии)— 1979 — Премия Ленинского комсомола — сценарист Семён Цвигун, режиссёр Игорь Гостев, актёры Вячеслав Тихонов, Иван Лапиков (за первый и второй фильмы трилогии)Режиссер: Игорь ГостевВ ролях: Вячеслав Тихонов, Олег Жаков, Александр Денисов, Тофик Мирзоев, Семен Морозов, Галина Польских, Светлана Суховей, Людмила Полякова, Евгений Шутов, Иван Переверзев, Владимир Ивашов, Владимир Заманский, Евгений Леонов