Запутавшийся и потрясенный Уилл возвращается из Миннесоты один, улики указывают на то, что он убил Эбигейл. Ганнибал убеждает Уилла в необходимости сдаться ФБР. Пока он находится под стражей, Ганнибалу удаётся убедить Джека и Алану в том, что Уилл и есть подражатель. Находясь в отчаянии, Уилл сбегает, похищает Ганнибала и возвращается в Миннесоту, чтобы доказать свою невиновность. К сожалению для Уилла, у Ганнибала всегда есть план.