Колдун, лорд Тесли, жаждет женитьбы на принцессе Энногард. Так как девушка не отвечает ему взаимностью, он похитил её и наслал на всё королевство кровожадного дракона, который будет сжигать всё живое до тех пор, пока принцесса не согласиться выйти замуж за лорда. В свою очередь леди Энногард отсылает весточку, с которой она ищет настоящего героя и спасителя королевства. На её призыв откликаются два брата, которым предстоит долгий и героический путь к победе...