Одна очень добрая королева ослепла от горя, когда Кощей похитил ее сына. За якобы нашедшегося принца решил выдать себя простой маляр Макар. Он готов пойти на все, потому что страстно влюблен. Но, вовремя устыдившись, Макар отправляется в Кощеево царство на поиски настоящего принца.