Начало 50-х годов. Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов. Остался только один экземпляр, который нечем опылить. Казалось, пропал многолетний труд начальника станции, профессора Андрея Петровича Дубравина. Но на помощь ученому приходят юные натуралисты - староста кружка юннатов Наташа, пионер Мурат, приехавший из Туркмении, Володя, вчерашний заядлый "моряк". В руки ребят попадает дневник отца Наташи, селекционера Ракитина, погибшего в годы войны. Ребята узнают, что, уходя в партизаны, Ракитин оставил на хранение неизвестному чабану пыльцу с апельсинового дерева. Профессор вместе с ребятами решают найти эту пыльцу.В пути ребят ждёт множество приключений и открытий. Они находят пещеру, где в годы войны укрывались партизаны. На склонах гор ими обнаружены плодовые деревья, привитые когда-то отцом Наташи. На рассвете Володя, тайком от товарищей, отправляется один на поиски пыльцы. И он, конечно, заблудился в экзотических дебрях Кавказского заповедника. Мальчик еле успел убежать от стада бизонов, а потом попал "в плен" обезьяны, сбежавшей при перевозке из Сухумского питомника. Но в конце концов ему удаётся выйти на пасеку, где его жестоко покусали пчёлы. Сюда же добираюся и разыскивающие Володю ребята. Найдя чабана, дети берут пыльцу и успешно производят опыление. Осенью на дереве появляются апельсины - "золотые яблоки".В ролях: Ялкап Атаджанов,Тенгиз Болквадзе,Игорь Бристоль,Михаил Чубинидзе,Иван Кузнецов,Лидия Никонова,Владимир Сальников,Михаил Трояновский,Евгений Агуров,Б. Вяземский