Российский полнометражный мультфильм является экранизацией старой – доброй истории, с которой знакомо уже очень много поколений. Поэтому мультфильм можно посмотреть не только маленьким детям, но и их родителям, ведь эта история очень добрая, трогательная и даже в чём – то поучительная.Сюжет мультфильма начинает развиваться с того момента, когда одна из уток выводит потомство. Все вылупившиеся утята были похожими и друг на друга, и на всех уток на свете. Лишь наш главный герой – тот самый гадкий утенок не был похож ни на кого из своих сородичей. Все смотрели на него с ужасом и отвращением.Утёнок рос, как и его братья и сестры, все утята становились всё красивее, а наш маленький герой наоборот с каждым днём был всё страшнее и смешнее. В конце концов, на утёнка стали нападать все, кому не лень. Каждый день герой слышал насмешки и подтрунивания. Он терпел, сколько мог, но однажды не выдержал и убежал со двора, поселившись под деревом около озера. Голодный и холодный он продолжал оставаться там, ведь идти ему было совершенно некуда.Но однажды всё изменилось: на озеро прилетели сказочной красоты птицы – лебеди. Утёнок смотрел на них с восхищением, мечтая хоть на денёк стать таким, как они. И он пока не знал, что совсем скоро именно таким он и станет…