Отец-утка и мама-утка ожидают рождение потомства. Когда на свет появляются четверо жёлтых утят, отец начинает радоваться их долгожданному появлению. Но тут, неожиданно, появляется ещё одно яйцо, из которого вылупляется белый утёнок, совершенно не похожий на своих собратьев. Отец начинает скандалить, ведь утенок не похож ни на отца ни на мать, а, следовательно, его отец кто-то другой. Родители расходятся в разные стороны: мама-утка забирает своих четверых новорожденных детей с собой, а гадкий утёнок остаётся совсем один. Он пытается плыть за матерью и за своими братьями и сестрами, вот только когда утка увидела это, то сразу же оттолкнула малыша, не признав в нем собственного ребёнка. Гадкого утёнка все гонят от себя: мать не желает его видеть, а братья и сестры настроены против него. Увидев своё отражение в реке, малыш пугается, ведь он и вправду не похож на своих прекрасных родственников. Осознав то, что матери он не нужен, утёнок решает уйти в лес. На дереве он замечает маленьких птенцов, и лезет к ним в гнездо. Вернувшись, мать увидела, что в её гнезде – чужой птенец, и выгнала его. Все, кого утёнок встречал на своём пути – прогоняли его, оказавшись у реки, утёнок горько заплакал, и тут его услышали четверо маленьких утят, которые были точно такими же внешне, как и он сам. Малыши с радостью приняли его. Но вскоре появился прекрасный белый лебедь, и гадкий утёнок принялся убегать, чтобы его снова не прогнали. Но мама-лебедь с радостью приняла малыша в свою семью и наконец, гадкий утёнок обрёл настоящую маму.