Лесной царь должен поддерживать дружеские отношения между всеми народами в его королевстве. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь нежные и утонченные феи не могут ужиться на одной территории с грубыми и бестактными троллями.Чтобы подружить их, повелитель устраивает в своём дворце шикарный бал, на который обязаны явиться все подданные без исключения. Среди троллей оказывается молодой герой, который чувствует себя очень скованно и нелепо в толпе своих родственников. Ведь он пытается подражать очаровательным феечкам, соблюдая правила этикета. Ведь он искренне любит принцессу всего лесного королевства - самую прекрасную фею на всей земле.Герой пытается высказать ей свои чувства во время танца, и неожиданно девушка признаётся, что тоже давно испытывает к нему влечение и симпатию.Тогда молодые герои решают быть вместе.Однако столь нетрадиционная пара вызывает осуждение у обеих сторон общества. Ведь глупый тролль и миловидная фея не могут существовать вместе.Разрешить ситуацию может ли король.Как же сложиться судьба двух влюбленных героев, когда сам государь леса вынесет свой вердикт по поводу их странных, но искренних и нежных чувств?