Режиссёр: Борис СтепанцевОписание: Музыкальный фильм-феерия по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и одноимённого балета Петра Ильича ЧайковскогоДоп. информация: VII ВКФ, Баку 1974 -- Поощрительный диплом за оригинальное художественное решение; МФ детских и юношеских фильмов в Хихоне (Испания), 1974 -- Первая премия "Пелайя дель оро"