1744 год. Российская империя. Будучи бездетной, но при этом желая окончательно закрепить на российском престоле свою — «петровскую» линию династии Романовых, императрица Елизавета Петровна решает женить своего привезённого из Пруссии племянника Карла Петера Ульриха, названного в России «Петром Фёдоровичем» на какой-нибудь знатной, но при этом желательно не очень богатой и не очень своевольной европейской «принцессе».При этом сам «Пётр Фёдорович» уже неравнодушен к российской придворной красавице Анастасии Ягужинской, однако она влюблена в Александра Белова, который служит в лейб-гвардии императрицы. Императрица же помнит участие матери Анастасии — Анны Бестужевой в прошлогоднем «раскрытом дворцовом заговоре» и поэтому не слишком жалует девушку. Она хочет побыстрее выдать Анастасию замуж за губернатора далёкого Тобольска.Уединившись с Беловым в охотничьем домике, Анастасия рассказывает ему обо всём, и Белов клянётся, что никому не отдаст любимую. В это же время в домик наведывается разгульная компания во главе с нетрезвым наследником российского престола Петром Фёдоровичем. Белов, замотав лицо косынкой, даёт жёсткий отпор наследнику, вступает в бой с его спутниками и побеждает. Они с Анастасией скрываются. Позже Пётр пытается опознать Белова среди гвардейцев тётки-императрицы. Елизавету интригует смелый юноша-гвардеец и его заступничество за Ягужинскую, и она даёт Белову «секретное поручение государственной важности» — тайно привезти в Россию из Пруссии ещё одних своих важных гостей…Фильм снят на киностудии «Мосфильм»