Ярославль, 1954 год. В городе происходят жестокие ограбления инкассаторских машин, каждый раз преступники оставляют голову Черного Волка. Отдел по борьбе с бандитизмом никак не может напасть на их след - бандиты действуют быстро и умело, не оставляя никаких улик.Единственная ниточка - отрубленные головы, ведь Черный окрас волков в природе не встречаются. Руководство Областью ставит ультиматум – если ОББ не найдет банду в течение нескольких дней, то всех отстранят от расследования.