Это нежная, полу-акустическая баллада,написанная Кеном Хенсли и басистом группы Марком Кларком. Мик Бокс - гитараЛи Керслейк - БарабаныМарк Кларк - вокал, бас-гитараХенсли - клавишные, 12-струнной акустическая гитараДэвид Байрон - вокалВолшебникУ многих тысяч королей он чародеем слыл,Случайно встретившись в ночи, меня он поразил.Рассказывал мне столько притч и пил моё вино.И было магу, как и мне, безмерно хорошо.На нём из золота был плащ, горел огонь в глазах,Словами он меня зажёг, я думал – боль и страхДолжны покинуть этот мир, и я смогу помочьСвободу людям обрести и беды превозмочь.Ну почему нам не слышны слова сердец порой?Тогда бы поняли, что все равны мы меж собой…Достоин счастья каждый раб, он петь сумеет вновь.Ведь нам понятна радость дней, даёт покой любовь.Так говорил мой чародей, пришедший с дивных гор,Не будем одиноки мы, и с этих самых порМечтать о ночи волшебства я стану в свете дня,А нить от серебристых звёзд к ней поведёт меня.