Режиссер: Али-Сэттар АтакшиевОператор: Тейюб АхундовКомпозитор: Ариф МеликовХудожники: Мамед Гусейнов, Джебраил АзимовСтрана: СССРПроизводство: АзербайджанфильмГод: 1964Премьера: октябрь 1964 (Баку), 1 ноября 1965 (Москва)Актеры: Азер Курбанов, Солмаз Хатамова, Коля Логинов, Юсиф Шейхов, Алиага Агаев, Анатолий Фалькович, Мовсун Санани, Ага Гусейн Джавадов, Исмаил Османлы, Гусейнага Садыхов, Мамед Садыков, Афрасияб Мамедов, Алекпер Гусейн-заде, Али ХалиловНа праздник к пионерам приезжает известный фокусник Ио-Кио, который дарит ребятам "волшебный" халат. Надев этот халат можно перенестись и в прошлое и в будущее. О том, какие невероятные приключения происходят со школьнкиами Рашидом и Зарифой, когда они надевали "волшебный" халат, и рассказывает фильм.